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Estrategia de inversión

Estrategia de inversión

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Estrategia de inversión -

Una estrategia corta larga consiste en seleccionar un universo de acciones y clasificarlas según un factor alfa combinado. Dadas las clasificaciones, buscamos el percentil superior y el percentil inferior de valores una vez en cada período de reequilibrio. Esto puede ser una estrategia pasiva si se mantiene durante largos períodos, o una estrategia activa si el índice se usa para entrar y salir rápidamente del mercado.

Una de las más conocidas estrategias de inversión es comprar y mantener basado en el concepto de que en el largo plazo los mercados financieros dan una buena tasa de rendimiento a pesar de los períodos de inestabilidad o caída.

Este punto de vista también sostiene que la temporización de mercado, en que uno puede entrar en el mercado en los bajos y vender en los altos, simplemente no funciona o no funciona para los pequeños inversores, por lo que es mejor simplemente comprar y mantener. El trading consiste en establecer un intervalo de precios para una acción en un periodo determinado de manera que se compra cuando el precio se sitúa en el umbral inferior y se vende cuando se sitúa en el umbral superior.

Puede resultar una estrategia eficiente en mercados en comportamiento lateral. La estrategia de inversión de valor analiza el valor intrínseco de una empresa y su valor en el mercado y busca valores de empresas que consideran infravaloradas. La estrategia de inversión de crecimiento analiza el potencial de crecimiento de una empresa y cuando una empresa espera obtener un crecimiento mayor que las empresas de la misma industria o del mercado en general, atraerá a los inversores que buscan maximizar su ganancia de capital.

Esta estrategia implica invertir en acciones de las compañías de acuerdo con los futuros dividendos previstos a pagar. Las empresas que pagan dividendos consistentes y predecibles tienden a tener precios de acciones menos volátiles. Los inversionistas que reinvierten los dividendos pueden beneficiarse de capitalizar su inversión a largo plazo, ya sea lo directamente invertido o mediante un Plan de reinversión de dividendos DRIP.

La estrategia de promedios de costos tiene como objetivo reducir el riesgo de incurrir en pérdidas sustanciales cuando se invierte la suma total principal justo antes de que caiga el mercado. Una estrategia contraria de inversión consiste en seleccionar buenas compañías en el momento de la baja del mercado y comprar una gran cantidad de acciones de esas empresas con el fin de obtener una ganancia a largo plazo.

Pero, ¿qué hace que una empresa sea buena para los accionistas? Una buena compañía es aquella que se enfoca en el valor a largo plazo, la calidad de lo que ofrece o el precio de la acción.

Esta empresa debe tener una ventaja competitiva duradera, lo que significa que tiene una posición en el mercado o marca que impide el fácil acceso de la competencia o controla una fuente de materia prima escasa. Algunos ejemplos de compañías que responden a estos criterios son en el campo de seguros, refrescos, zapatos, chocolates, construcción de viviendas, muebles y muchos más.

Podemos ver que no hay nada "sofisticado" o especial en estos campos de inversión: son utilizados comúnmente por todos y cada uno de nosotros. Se deben tener en cuenta muchas variables al tomar la decisión final para la elección de la compañía.

Algunos de ellos son:. Históricamente, las medianas empresas han superado a las compañías de gran capitalización en el mercado de valores. Las empresas más pequeñas siempre han tenido rendimientos aún más altos.

Las mejores rentabilidades por tamaño de capital de mercado históricamente provienen de compañías de microcapitalización. Los inversionistas que utilizan esta estrategia compran compañías basadas en su pequeño tamaño de capital en la bolsa de valores.

Uno de los mayores inversores como es Warren Buffet hizo dinero en pequeñas empresas al principio de su carrera combinándolo con inversiones de valor. La Asignación Global Táctica de Activos , o GTAA, es una estrategia de inversión que intenta explotar a corto plazo las diferencias de precios entre un conjunto global de activos.

La estrategia se centra en el movimiento general en el mercado en lugar de en el rendimiento de los títulos individuales.

La estrategia de GTAA se puede considerar como dos tipos principales de decisiones: el primer tipo es la clase de activos, que incluye acciones vs. bonos vs. efectivo, acciones de pequeña capitalización frente a capitalización grande, acciones de valor vs. crecimiento, emergentes vs. acciones y bonos desarrollados, etc.

Este tipo de toma de decisiones a menudo se denomina TAA. El segundo tipo de decisión se conoce como decisiones de país o sector dentro de las clases de activos, incluida la selección de países en acciones desarrolladas y emergentes, así como los mercados de divisas y de renta fija.

Estas son las decisiones globales de valor relativo que le dan sentido a la "G" en GTAA. Contenidos mover a la barra lateral ocultar. Artículo Discusión. Leer Editar Ver historial.

Herramientas Herramientas. Tal como comentamos arriba, a mayor porcentaje de fondos de equity en cartera, mayor ha sido el rendimiento cosechado a largo plazo, pero también mayor la caída en años malos. Si queremos un mayor retorno a largo plazo sabemos que tenemos que asumir algo más de riesgo.

Sin embargo, si sabemos que lo vamos a pasar mal a corto y medio plazo si vemos que nuestra cartera baja, es mejor moderar las expectativas de retorno conformarse con un retorno esperado más bajo y tener una asignación más fuerte a bonos y efectivo.

Por otro lado, cuanto más tiempo esperemos estar en el mercado, mayor será la capacidad de riesgo que podamos asumir la volatilidad a corto no nos importa tanto como el rendimiento medio a largo.

En general, cuanto más joven seas, mayores riesgos deberías tomar ya que tienes más tiempo para dejar componer el dinero y corregir errores , pero como veis, es algo muy personal.

Esta es la parte que tira más de los retornos a largo plazo. Una regla general que también podéis seguir o no es la regla del menos vuestra edad para calcular el porcentaje recomendado de asignación a renta variable acciones.

Desde aquí no recomendamos seguir al pie de la letra ninguna ´regla´en particular, al final cada persona tiene niveles de aversión al riesgo diferentes.

El último paso a la hora de definir una estrategia de inversión y plan de acción tiene que ver con tu cadencia de compra de activos. Una pregunta muy repetida es la siguiente: Tengo dinero ahorrado, quiero invertirlo, ya he decidido en que activos.

Es una pregunta con complicada respuesta, ya que es algo, de nuevo, muy personal. En general, invertir todo de golpe proporciona mejores resultados económicos la mayoría del tiempo. La bolsa y el valor de los activos productivos tiende a subir con el paso del tiempo.

Sin embargo, invertir la cantidad ahorrada poco a poco o que se conoce como DCA por sus siglas en inglés «dollar cost average» suele ser más fácil de asimilar. Somos animales aversos al riesgo y no hay nada peor para nuestra moral y salud mental que invertir todo de golpe en el peor momento por ejemplo, antes de la explosión de la burbuja punto com y quedarnos con cara de idiotas.

La decisión es tuya. Desde mi punto de vista, prefiero seguir un plan razonable que me permita dormir tranquilo a seguir un plan estadísticamente probado y racional que no me lo permita.

Con independencia de si ya tienes dinero ahorrado o no, el siguiente paso en tu elaboración del plan de inversión es definir cuanto vas a ahorrar e invertir cada mes y en que fechas hacerlo. Yo recomiendo invertir primero y gastar después, lo que se conoce como invertir primero en ti.

Mucha gente no es lo suficientemente rigurosa para cuidar sus gastos y no acaba ahorrando e invirtiendo lo que tenían pensado en un primer momento.

Para evitarlo, invierte primero, gasta después. Por último, debes decidir cada cuanto vas a re-balancear tu porfolio. Con el paso del tiempo, alguno de estos activos lo hará mejor que los otros, por lo que los pesos originales en tu carera se moverán.

Por eso existe el re-balanceo. Básicamente, consiste en vender algunas posiciones y comprar otras para volver a tu asignación ideal inicial. El último punto es el más importante. La mentalidad humana te hará tener dudas y tomar decisiones erróneas en el momento menos indicado.

Tendemos a vender cuando el mundo se desmorona y comprar cuando todo está caro, que es lo contrario a lo que hay que hacer. Por ello necesitas este plan. Si hace falta, ponlo por escrito y comprométete a seguirlo llueva o haga sol.

De nada vale tener la mejor estrategia de inversión del mundo si luego te sales del plan cuando te puede la avaricia o te estás muriendo de miedo. Los artÍculos de esta web son puramente educativos y no representan una recomendación financiera profesional, por lo que la responsabilidad del uso que le des a tu dinero e inversiones es exclusivamente tuya.

Nunca divulgaremos o venderemos tu email ni la información privada que almacenes en nuestro sitio.

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Author: Zolojinn

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